Complete Business Sale Advisory Services
From initial valuation to final closing, we provide comprehensive support at every stage of your business sale journey. Our expert guidance ensures you achieve the best possible outcome.
Get Free Consultation사업체 가치평가 및 재무 분석
시장 기반의 정확한 가치평가 — 성공적인 매각의 기초.
- 세 가지 가치평가 방법: DCF, 시장 배수, 자산 기반
- 전체 사업주 조정과 함께 정상화된 EBITDA 및 SDE
- 캐나다 거래 벤치마킹 (BVR / DealStats / IBBA)
- 귀하의 업종 및 지역의 유사 거래
엑시트 계획 및 3년 가치 향상
매각 1-5년 전 의도적으로 가치를 구축하여 헐값이 아닌 프리미엄에 엑시트하세요.
- 현재 가치평가 및 목표 격차 분석
- 서면 3년 가치 구축 로드맵
- 고객 집중도 위험 감소 계획
- 핵심 인력 의존성 감소 전략
매각 준비 및 기밀 정보 메모랜덤
매각 준비 패키지 구축: CIM, 데이터룸, 재무 스토리, 마케팅 자료.
- 30-60페이지 기밀 정보 메모랜덤 (CIM)
- 익명 1페이지 Teaser
- 300+ 체크리스트 색인 데이터룸
- 정상화된 재무제표 및 조정 명세
기밀 마케팅 및 매수자 검색
캐나다 및 국제적으로 200+ 자격 있는 매수자에게 기밀로 도달.
- Main Street: BusinessesForSale, BizBuySell, BCBusinessForSale, Kijiji
- 중간 시장: 100-250명 전략적 및 재무 매수자에 대한 표적 아웃리치
- 익명 Teaser 및 블라인드 시장 포지셔닝
- 매수자 자격 심사
매수자 심사 및 자격 검증
진지하고 자금이 있는 매수자를 떠보는 사람과 구분 — 시간 낭비 전에.
- 매수자 자금력 확인
- 자금 출처 확인
- 산업 경험 및 운영 이력 검토
- 전략적 vs 재무 매수자 분류
협상 및 거래 구조 설계
가격은 하나의 변수일 뿐. 조건 — earn-out, 운전자본, 보상, 에스크로 — 가 종종 더 중요합니다.
- 다중 매수자 경쟁 프로세스 관리
- LOI 모집, 비교 및 협상
- 운전자본 목표 협상
- 에스크로 규모, 기간, 해제 조건 협상
실사 관리
매수자의 실사를 우리 페이스로 진행 — 그들의 페이스가 아닌.
- 사전 마케팅된 데이터룸, 이미 300+ 항목 로드
- DD 일정, 순서, 문서 요청 관리
- 매수자 Q&A 응답 조정
- Quality of Earnings 제공자 연락
거래 자금 조달 및 매수자 대출 기관 조정
거래가 실제로 성사되도록 매수자가 자금을 구조화하도록 돕습니다.
- 매수자 자금 조달 필요 평가
- 대출 기관 소개 (BDC, RBC, BMO, Scotia, CWB, 신용조합)
- 대출 기관 패키지 준비 지원
- Vendor Takeback (VTB) 구조 설계
거래 마감 조정
마지막 60일은 일이 깨지는 곳. 우리는 모든 움직이는 부품을 조율합니다.
- Definitive Purchase Agreement 검토 및 협상 지원
- 운전자본 목표 및 true-up 계산
- 임대 양도 조정
- 고용 계약 실행 (귀하 및 핵심 관리자)
거래 후 전환 지원
매수자가 성공하도록 도와 earn-out, 평판, vendor takeback note를 보호하세요.
- 30-180일 전환 계획
- 핵심 고객 소개 및 관계 이전
- 공급업체 및 판매업체 소개
- 운영 지식 이전 문서화
매수측 자문
적합한 사업체를 찾아 인수하세요 — 과다 지불 없이.
- 인수 논제 및 투자 기준 정의
- 사전 오프마켓 소싱 (200+ 사업체 심사)
- 비공개 매도자에게 기밀 아웃리치
- 모든 대상의 독립 사업체 가치평가
가족 사업체 승계 계획
사업체를 다음 세대로 전환 — 또는 가족이 답이 아닐 때 제3자에게.
- 가족 vs 제3자 전환 평가
- 차세대 준비도 평가
- Management Buyout (MBO) 구조 설계
- Employee Share Ownership Plan (ESOP) 타당성
기밀성 및 NDA 관리
귀하의 직원, 고객, 경쟁사는 마지막에 알게 됩니다 — 이것이 우리가 운영하는 모든 거래의 기초입니다.
- 계층화된 NDA 구조
- 익명 Teaser 및 블라인드 시장 자료
- 제한 매수자 목록
- 사용자별 액세스 로그가 있는 게이트 데이터룸
세무 효율적 거래 구조 설계
올바른 거래 구조는 15-30% 세금을 절약할 수 있습니다 — 자문 간 수수료 차이보다 훨씬 더.
- 주식 매각 vs 자산 매각 영향 분석
- 평생 자본이득 공제 (LCGE) 자격
- Qualified Small Business Corporation (QSBC) 상태 검토
- Section 85 rollover 및 holdco 구조화
Our Comprehensive Approach
Each service builds upon the previous to create a seamless sale process
1
사업체 가치평가
2
엑시트 계획
3
매각 준비
4
매수자 검색
5
매수자 심사
6
협상
7
실사
8
거래 자금 조달
9
거래 마감
10
전환 지원
11
매수측
12
승계 계획
13
기밀성
14
세무 구조
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